Após a cerimónia de abertura da Tempestade da Federação do Reino Demoníaco, Rimuru e os seus companheiros são convidados pela Imperatriz Celestial Hermesia, da grande nação élfica – a Dinastia Magi Salion – a visitar a sua ilha privada. Enquanto o grupo desfruta das suas breves férias, aparece uma mulher misteriosa chamada Yura. Um novo incidente desenrola-se tendo como pano de fundo o vasto mar azul.