Ein namenloses Schwert erwacht in einer Welt voller Magie und Monster und erinnert sich schwach an sein früheres Leben als Mensch. Mithilfe von Telekinese eignet es sich Fähigkeiten an. Als es die schweigsame Sklavin Fran trifft, die als Schwarze Katze stärker werden will, tun sich beide zusammen.