Domownicy Kouena na chwilę powstrzymują Czarne Dżinny, ale kolejne zaczynają atakować flotę Reim, zmuszając Sheherazade, Mu i Korpus Fanalisów do desperackiej obrony sojuszników. W Magnostadt Titus ukrywa się z Margą, rozdarty między zbliżającym się końcem własnego życia a pragnieniem, by ocalić nowo poznanych przyjaciół.